In het woelige grensgebied tussen Mexico en de VS ligt het dorpje Matamoros. Sergio is er aangenomen als nieuwe leerkracht. Al snel blijkt dat hij voor een moeilijke opdracht staat. De school bengelt helemaal onderaan de lijst van nationale testscores, er zijn amper middelen en de leerlingen hebben andere zorgen aan hun hoofd. Daar wil Sergio radicaal verandering in brengen.