Ugyen, die worstelt met zijn beroep als leraar, wordt voor zijn laatste opleidingsjaar naar Lunana in het noorden van Bhutan gestuurd. De grote hoogte en het gebrek aan voorzieningen zorgen ervoor dat Ugyen meteen na aankomst wil vertrekken. Met een warm welkom proberen de lokale kinderen hem voor zich te winnen, maar ze hebben niet veel tijd want de strenge winter staat op het punt te arriveren in de glaciale delen van de Himalaya...